Hast Du Übersicht über Deine Finanzen?

Unsere Finanzplanung hilft Dir

• den Überblick zu behalten
• Renditestark zu investieren
• ohne hohe Kosten zu investieren
• eine nachhaltige Finanzstrategie zu entwickeln

Unsere Dienstleitung der Finanzplanung

• Beratungstermin zur Erfassung Deiner Ausgangslage, Deiner Wünsche und Ziele
• Durchführung einer gutachterlichen Analyse 
• Erstellung einer breit gestreuten Anlagestrategie zur Erfüllung Deiner Wünsche und Ziele ausschließlich mit Nettoprodukten
• Präsentationstermin der Analyse und Erstvorschlag der Strategie
• Einarbeitung möglicher Änderungswünsche
• Beratungen zu unbekannten Anlageformen und -themen
• Zugang zum Online Kundenportal inkl. Kurzeinweisung mit Dokumenten, Checklisten und Vortragsaufzeichnungen
• Teilnahmemöglichkeit an regelmäßigen Informationsveranstaltungen
• Teilnahmemöglichkeit an Online Finanz & Immobilien Mastermind
• Quartalsberichte der Anlageformen
• Jährliches Servicegespräch (in Kombination mit unseren weiteren Programmen sind mehr Gespräche möglich)

Finanzielle Bildung muss für jeden zugänglich, bezahlbar und sofort anwendbar sein. Die Unternehmenseigene Akademie bietet verschiedene Möglichkeiten, sich selbstständig um seine Finanzen kümmern und mit professioneller Unterstützung finanzintelligente Entscheidungen treffen zu können.

Schaue Dir die Möglichkeiten unserer Akademie an. Hier ist für jeden etwas dabei, ob zum selbstständigen erlernen oder mit professioneller Begleitung.

Finanzen sind kein Hexenwerk