Unsere Unternehmensgruppe vereint Partnerunternehmen aus unabhängigen Versicherungs- und Finanzmaklern, Generationenberatern, Unternehmensberatern und einer Finanzakademie, in der die Grundlagen der Finanzbildung geschult werden und mit der Gewerbebetriebe ihre betriebliche Finanzintelligenz erhöhen können.
Wichtig hierbei ist der ganzheitliche Beratungsansatz. Dies bedeutet, dass wir unseren Kunden nur sogenannte Vollmandate anbieten können. Für Kunden, die einzelne Verträge von uns prüfen und betreuen lassen möchten, haben wir entsprechende Kooperationspartner.