Versicherungsberatung, – optimierung & Vertragsbetreuung

Ablauf der Zusammenarbeit

Schritt 1

Erstgesprächstermin vereinbaren.

In unserem Erstgespräch lernen wir uns kennen und wir zeigen Dir unser Unternehmen, unsere Dienstleistungen und unsere Möglichkeiten.

Das Gespräch kann in unseren Büros, bei Dir zu Hause oder Online stattfinden.

Schritt 2

Nach unserem Kennenlernen und der Unternehmenspräsentation schauen wir uns Ihre vorhandenen Versicherungsverträge an und prüfen, ob es Risiken in Ihrem Umfeld gibt, für die noch keine Vorsorge getroffen wurde.

Schritt 3

Wir erstellen ein Optimierungskonzept – sowohl für die vorhandenen Verträge und auch für die bisher nicht versicherten Risiken. Das machen wir in der Regel in aller Ruhe, ohne Deine Zeit in Anspruch nehmen zu müssen.

Schritt 4

Wir präsentieren Dir unser Optimierungskonzept, klären Dich über bisher unversicherte Risiken auf und beantworten alle Deine Fragen.

Entscheidest Du Dich, unser Optimierungskonzept anzunehmen, setzten wir alles für Dich um – oder Du entscheidest Dich, das alles beim alten bleiben soll.

In diesem Fall verarbeiten wir die bestehenden Verträge in unseren Systemen, damit wir Dich zukünftig vernünftig betreuen können. 

Schritt 5

Zukünftig erhältst Du von uns regelmäßige Optimierungsvorschläge, um immer up-to-date zu bleiben. Wir unterstützen im Schadenfall und halten Dich über Neuigkeiten informiert.

Und was nun?

Versicherungsverträge decken Risiken finanziell ab. Doch was passiert vorher und nach dem Schadenereignis? Sind alle Unterlagen vorhanden, aufbereitet, aktuell und auffindbar für Deine Vertrauensperson?

Informiere Dich sich am besten über unser Notfallplankonzept, um den Schutz Deiner Familie und Deines Hab & Gutes optimal zu ergänzen.